牛奶作为一种营养丰富的食品早已走进千家万户，成为超市货架上不可缺少的饮品，但倘若穿越到几百年前的中世纪，不光我们不喝奶，连欧洲的贵族们也不喝，牛奶都是给贫民、奴隶喝的。

图 1 喝牛奶曾经是贫困的象征[1]

         因为牛奶里有病菌，喝了会生病，且牛奶不好保存，很容易变质，一不小心就喝坏肚子，所以贵族不喝，直到以巴氏消毒法为代表的现代消杀工艺的出现。

一、峥嵘岁月

图 2 乳制品消杀技术全球专利申请趋势图（本图来自Xlpat专利情报系统）

中国乳业品牌建设起步较晚，至90年代国产品牌才逐渐深入人心，1998-2007年，中国乳业迎来了黄金发展的10年，行业规模迅速扩大，形成了今天的国产乳业三巨头，市场格局基本成型；这10年中，国内的乳制品消杀技术不温不火，专利年申请量未超过10件；2008年，中国乳制品行业发生了一件惊天动地的大事“三聚氰胺事件”，该事件给中国乳业带来了巨大的打击，国民对国产牛奶的信任度一落千丈，转而购买国外牛奶，这一时期达能、恒天然、雀巢等知名国外企业先后大步进入中国，进口奶粉一度垄断了中国奶粉市场。2008年是国产乳业最难熬的一年，国产巨头伊利亏损甚至高达16.87亿元；但是，有时危机又是转机，从该年开始，牛奶质量安全问题得到空前的重视，为了重获信任，各大奶企纷纷加码牛奶质量安全控制，乳制品消杀技术相关专利申请在2008年激增至31件，相比2007年增幅高达3倍以上，并在2012年后保持高位增长，我国乳业进入加速洗牌、重整旗鼓的阶段。根据农业农村部的消息，我国生鲜乳质量安全目前处于历史最好水平，抽检合格率已连续多年保持在99.7%以上[3]。同时，根据国家市场监督管理总局公布的数据，2018年国家食品安全监督抽检乳制品样品合格率为99.8%，是抽检合格率最高的一类食品[4]。

二、业内大佬

           从专利来看，利乐拥有专利5000余件，同时不可忽视的是其母公司利乐拉伐集团也在包装领域拥有1万余件的专利储备，这两家母子公司近二十年的专利申请如图所示，总体呈现出缓慢下滑的态势，近十年在300-700件波动，布局区域遍布美国、中国、日本、澳大利亚等牛奶生产、消费大国，值得关注的是利乐在中国的专利布局力度是逐渐加强的，这与中国市场是利乐当前主要的营收增长市场是一致的。

图 5 利乐&利乐拉伐近20年专利申请趋势（本图来自Xlpat专利情报系统）

图 6 利乐&利乐拉伐全球专利布局趋势（本图来自Xlpat专利情报系统）

注：上图为旭日图，图中的内环代表该领域专利申请数量最多的6个国家/地区，外环的年份代表该国家/地区专利申请量最多的5个年份。

（二）专利技术布局趋势

         如图可知，利乐在包装材料、可倾倒食品、液体食品等包装技术方向的专利申请数量最多，这些也是利乐的主盈利点（利乐的商业盈利主要来自液体食品的包装耗材）；而对于奶制品包装这样的下位专利申请较少，可以看出利乐较多使用上位应用领域，例如液态食品、可倾倒食品等，饮料包装技术等也被纳入其保护范围。同时，包装盖、屏蔽层、包装侧壁、封闭位置、生产线阀门、热交换器等是液态食品灌装工艺中的重点技术分支，利乐在这些方向投入了较多的研发资源。

图 7 利乐&利乐拉伐近20年重点领域专利布局时间分布（本图来自Xlpat专利情报系统）

注：图7-图10中展示的关键词均为Xlpat专利情报系统使用人工智能和自然语义分析技术从专利中提取。

         下图是针对包装材料进行的更深一步的重点技术分析，如图可知，通过Xlpat专利情报系统的聚类分析，我们发现该技术分支的研究重点集中于片材包装、包装机械、热封、热塑性材料、烫迹线、密封钳口等，同时这些技术点均在美国、中国、瑞士、日本、欧洲、印度等进行了专利布局。

图 8 利乐&利乐拉伐近20年包装材料领域专利技术申请分布（本图来自Xlpat专利情报系统）

图 9 利乐&利乐拉伐专利重点布局领域与技术问题矩阵图（本图来自Xlpat专利情报系统）

图 10 利乐&利乐拉伐技术问题年度变化词云图（本图来自Xlpat专利情报系统）

四、国内新气象

         利乐靠着有力的商业模式和专利技术壁垒攫取了巨额的垄断财富，接下来入场分羹的人也越来越多。目前，国内市场份额较大的有利乐及其老对手康美包（SIG）、利乐中国核心团队出走后组成的纷美以及背靠大树好乘凉的新巨丰，这4家是国内纸质无菌包装市场的前四强，合计占有82.9%的市场份额。其中，利乐仍一家独大，市场份额约为53.5%，康美包和纷美旗鼓相当，分别为11.5%、11.3%，新巨丰为6.6%[7]。以下是具体介绍：

         1.康美包[8]

         康美包（SIG）成立于1853年，做过火车车厢、步枪和手枪。直到2000年，SIG才将机车车辆和武器制造两个部门出售，开始专注于包装行业。2018年，中国市场为康美包贡献营收2.78亿欧元，约合22亿元人民币，是其规模最大的单一市场，紧随中国之后的是德国和巴西。

         2.纷美[9]

         2003年,曾任利乐中国区首席代表的洪钢，率领6名前利乐高管创立了纷美包装，由此开启了两家的“恩怨纠葛”。纷美包装成立后，利乐使用了各种手段挤压纷美的生存空间，从收购动议，到深度绑定用户，再到专利压制等。

         2010年，纷美刚宣布启动上市程序，利乐马上以纷美下属企业涉嫌侵犯利乐EP1164085专利权为由，向德国杜塞尔多夫地方法院提起诉讼（德国是纷美的主要海外市场），并寻求禁令救济、损害赔偿等。纷美不惜重金与利乐周旋，这场海外专利战持续了8年，2018年终以欧洲专利局确认EP1164085专利无效画上了句号。

         除了专利战，纷美还利用反垄断的“武器”进行还击。2007年，全国人大常委会通过反垄断法草案，松开了跨国垄断企业扼制竞争的双手。前文我们说了，利乐由于滥用市场支配地位被国家工商总局处以6.7亿元的巨额罚款，而纷美正是利乐反垄断案的重要推手。

         3.新巨丰[10]

         2019年，新巨丰的主营业务收入为9.30亿元，其中液态奶无菌包装的占比达到96.84%，其余来自非碳酸软饮料无菌包装，占比3.16%，例如王老吉。新巨丰的收入主要来自其前五大客户，占其主营业务收入的89.58%。其中，前四大客户均为乳制品生产企业，仅伊利一家就为其贡献销售额6.8亿元，比重为73.13%，可以说伊利一手培养了新巨丰。2015年，伊利认购新巨丰20%的股权，如今比例降至4.8%。